ほけんの見直し・相談

ご相談の流れ

1回目のご相談

Step 1

生命ほけんに関する基礎知識の簡単なご説明

基本的なほけん(生命ほけん、自動車ほけん、火災ほけん、傷害ほけんなど)のしくみをご説明いたします。

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Step 2

現在加入のほけんの分析

現時点のほけん内容をファイナンシャルプランナーがほけん用語を使わずわかりやすくご説明いたします。

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Step 3

今、そして将来、家族を守るためにはいくら必要か具体化

お客さまお一人お一人の将来設計をお聞きして、具体的な保障金額をあらわし、ご説明いたします。

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2回目のご相談

Step 4

[STEP2]と[STEP3]がぴったりなら問題なし! イメージが違っていたらオーダーメイドの保障を弊社のプロスタッフからご提案いたします。

ご自分にとって、またはご家族にとって、必要なほけん種類はどれか、また必要な保障額・期間はどれ位かを見直し具体的にご提案いたします。

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ご契約後の安心

  • 加入内容のわかる一覧とほけん証券保管ファイルをお渡しいたします。
  • 当社主催マネーセミナー(年金・相続・ほけん等・決算対策)、にご参加いただけます。
  • ライフプランの変化にともなう内容の見直しもご相談にのります。
  • 万が一のほけん金請求や口座変更、名義変更、住所異動、改姓等も当社にて行います。

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