保険の見直し・相談

ご相談の流れ

1回目のご相談

Step 1

生命保険に関する基礎知識の簡単なご説明

基本的な保険(生命保険、自動車保険、火災保険、傷害保険など)のしくみをご説明いたします。

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Step 2

現在加入の保険の分析

現時点の保険内容をファイナンシャルプランナーが保険用語を使わずわかりやすくご説明いたします。

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Step 3

今、そして将来、家族を守るためにはいくら必要か具体化

お客さまお一人お一人の将来設計をお聞きして、具体的な保障金額をあらわし、ご説明いたします。

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2回目のご相談

Step 4

[STEP2]と[STEP3]がぴったりなら問題なし! イメージが違っていたらオーダーメイドの保障を弊社のプロスタッフからご提案いたします。

ご自分にとって、またはご家族にとって、必要な保険種類はどれか、また必要な保障額・期間はどれ位かを見直し具体的にご提案いたします。

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ご契約後の安心

  • 加入内容のわかる一覧と保険証券保管ファイルをお渡しいたします。
  • 当社主催マネーセミナー(年金・相続・保険等)、にご参加いただけます。
  • ライフプランの変化にともなう内容の見直しもご相談にのります。
  • 万が一の保険金請求や口座変更、名義変更、住所異動、改姓等も当社にて行います。

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